کاوشی در چشم‌انداز پشت پرده این شرکت ضبط موسیقی جاز نمادین آمریکایی. از سال ۱۹۳۹، هنرمندان بلو نوت همواره تشویق شده‌اند تا مرزهای خلاقیت را در جستجوی بیانی بی‌سازش جابه‌جا کنند. این فیلم از طریق جلسات ضبط فعلی، آرشیوهای کمیاب و گفتگو با هنرمندان برجسته بلو نوت، نگاهی صمیمانه به میراثی را ارائه می‌دهد که همچنان در فضای سیاسی امروز حیاتی و تاثیرگذار است.

روایتی از زندگی نوازنده درخشان جاز، جان کولترین (۱۹۲۶-۶۷)؛ ساکسیفون‌نواز بااستعداد و متفکری فوق‌العاده که آثار بدیع و آوانگارد او بر مردم سراسر جهان تأثیر گذاشته است. داستانی درباره توانایی موسیقی برای سرگرم کردن، الهام‌بخش بودن و دگرگون ساختن.

پاتریک ساوی ما را به دنیای مارکوس می‌برد و ریشه‌های نیویورکی این نوازنده افسانه‌ای گیتار بیس را به تصویر می‌کشد. او مسیر مارکوس را در ملاقات با اساتید جاز مانند لری گراهام، جاکو پاستوریوس، دیوید سنبورن، هربی هنکاک، آل جارو و مایلز دیویس دنبال می‌کند. سفری بصری و موسیقایی فوق‌العاده در تاریخ زندگی این نوازنده استثنایی.